Midcap là gì? Phân biệt giữa cổ phiếu midcap, largecap và smallcap

Ở thời điểm hiện tại, co phieu midcap  là nhóm được rất nhiều nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn. Được xem là nhóm cổ phiếu trung hòa giữa các nhóm cổ phiếu còn lại, đây là nhóm được đánh giá có khả năng mang lại kỳ vọng cao cho cổ đông đầu tư trung dài hạn. Vậy cổ phiếu midcap là gì, hãy cùng dangkychungkhoan.com đọc bài viết sau tìm hiểu kỹ hơn nhé!

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu các phân loại cổ phiếu. Ở thị trường Việt Nam hiện tại có 3 loại cổ phiếu tiêu biểu: Largecap – Midcap – Smallcap. Ở mỗi loại sẽ có những ưu và nhược điểm đặc trưng khác nhau, điều này cũng đồng nghĩa với việc mang lại cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư khi lựa chọn nhóm cổ phiếu. 

Nhóm cổ phiếu Midcap là gì?

Co phieu midcap hay còn được hiểu là cổ phiếu được phát hành từ các doanh nghiệp có mức vốn tầm trung trên thị trường, sẽ được dao động từ 1.000 tỷ đến 10.000 tỷ. Để so với các nhóm khác như Largecap (còn được gọi là Bluechip) hoặc Smallcap (còn được gọi là Penny) thì đây là nhóm cổ phiếu mức vốn bão hòa. 

Hầu hết, các doanh nghiệp phát hành nhóm midcap thường sẽ là những công ty trẻ và đang trong quá trình xây dựng thương hiệu với những tiềm năng tăng trưởng lớn. Vì vậy, với ưu điểm giá thành rẻ và khả năng tăng trưởng tốt nhóm midcap tiếp cận được phần lớn nhà đầu tư trên thị trường.

Ngoài ra, còn được xem là nhóm cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu tư chiến lược chọn lựa để đa dạng hóa danh mục cá nhân. Sức bật của midcap có thể tăng trưởng đến 20-30% so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Largecap và ổn định, an toàn hơn so với nhóm cổ phiếu Smallcap. Vì vậy, nhóm Midcap luôn là chọn lựa để các chuyên gia đánh giá khả năng dẫn dắt thị trường và biến động giá trong từng giai đoạn. 

Những đặc điểm để phân biệt các nhóm cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại được đánh giá qua 3 nhóm cổ phiếu chính Largecap – Midcap – Smallcap. Sau đây là những ưu nhược điểm của từng nhóm cổ phiếu: 

Nhóm cổ phiếu Largecap

Thông thường nhóm Largecap (cổ phiếu Bluechip) sẽ có mức vốn hóa của doanh nghiệp lớn hơn 10.000 tỷ. Đây được đánh giá là nhóm có doanh nghiệp quy mô lớn, với tên tuổi vững trên thị trường và tiềm lực tài chính mạnh. Các nhà đầu tư nhóm này sẽ được sở hữu lượng cổ phiếu ở mức cố định và tỷ lệ cao. Ngoài ra, thanh khoản luôn chiếm ưu thế trên thị trường dẫn đến rủi ro thấp cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhược điểm của nhóm này là khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp ổn định, nên không gây quá nhiều biến động về giá cổ phiếu dẫn đến mức lợi nhuận nhà đầu tư tương đối thấp. Nhóm Largecap hầu hết phù hợp với các nhà đầu tư theo trường phái lâu dài và ổn định hơn so với phong cách đầu tư ngắn hạn.

Nhóm cổ phiếu Midcap 

Nhóm co phieu midcap hầu hết sẽ được phát hành từ các doanh nghiệp có mức vốn hóa 1.000 – 10.000 tỷ. Thông thường đây sẽ là các công ty có quy mô tầm trung và đang trong quá trình phát triển tiềm năng trong tương lai. Ưu điểm của nhóm này thường sẽ có thông tin minh bạch và khối lượng cổ phiếu được niêm yết tương đối nhiều so với các nhóm khác.

Nhược điểm của nhóm này vì mức giá không quá cao, nên thường dễ gặp trường hợp bị lái giá. Vì vậy, thường sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ các tác động của thị trường chung. 

Nhóm cổ phiếu Smallcap

Nhóm Smallcap là nhóm được phát hành từ những doanh nghiệp có mức vốn nhỏ trên thị trường. Mức vốn hóa của doanh nghiệp niêm yết chỉ từ 100 tỷ đến 1.000 tỷ. Đây thường là các công ty startup được lưu ký trên thị trường để huy động vốn. Mức giá cổ phiếu của nhóm này cũng được đánh giá là rẻ nhất thị trường, vì vật cơ hội để kiếm lời từ các cổ phiếu này khá cao.

Nhược điểm của Smallcap phải kể đến từ khối lượng cổ phiếu được niêm yết khá ít dẫn đến thanh khoản doanh nghiệp trong phiên không nhiều. Vì vậy khả năng rất dễ bị đầu cơ dẫn dắt giá, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Ngoài ra, vì là các công ty mới nên những thông tin về báo cáo cũng chưa được công bố đầy đủ, hạn chế thông tin để nhà đầu tư tìm kiếm. 

Những lưu ý khi lựa chọn đầu tư nhóm cổ phiếu Midcap

Nhóm co phieu midcap sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư F0 mới tham gia vào thị trường chứng khoán hoặc các nhà đầu tư đã tham gia nhưng ít kinh nghiệm trên thị trường. Vì nhóm này thường sẽ biến động sôi nổi nhất so với các nhóm khác, điều này cũng giúp tăng khả năng sinh trưởng vốn hóa của cổ đông. Tuy nhiên, chìa khóa để đến thành công cần nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến của thị trường.

• Nhà đầu tư cần chọn lựa phong cách đầu tư phù hợp từ đó cho ra bộ lọc cổ phiếu hợp với nhu cầu của mình. 
• Quản trị rủi ro hiệu quả, biết cách đa dạng hóa danh mục đầu tư không chỉ tập trung vào 1 nhóm ngành. Việc này làm giảm thiểu các rủi ro từ thị trường biến động vào nhóm ngành mà bạn lựa chọn.
• Cần vạch ra chiến lược, kế hoạch đầu tư hợp lý và lựa chọn sử dụng dòng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào thị trường, tránh các trường hợp vay mượn ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư.
• Chuẩn bị tâm lý khi gặp cách biến động ngắn hạn của thị trường, vì việc hoảng loạn sẽ dẫn đến các quyết định quá nhanh và không mang lại lợi nhuận cho cổ đông. 

Kết luận

Đầu tư vào nhóm co phieu midcap được đánh giá có mức sinh trưởng tốt và ổn định nhưng bên cạnh đó vẫn tiềm ẩn rủi ro cho cổ đông. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu thật kỹ về các doanh nghiệp để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn nhất.